마이크로소프트 100조 AI 프로젝트, 반도체주 급등세 이끌어

핵심 요약

• Microsoft의 OpenAI와의 1,000억 달러 규모 AI 프로젝트가 반도체주 상승을 이끌며, 반도체 수요 급증을 시사했다.
• BofA 애널리스트는 Micron, Western Digital 등 기업에 주목하며, 이들 주가가 상승했다.
• Micron은 AI 주도 메모리 칩 수요 증가로 회계 2분기 매출이 58% 늘었다.

Microsoft의 야심찬 AI 프로젝트

Microsoft는 OpenAI와 제휴해 최대 1,000억 달러 규모의 '스타게이트' 프로젝트를 추진 중이다. 이는 미국 내 슈퍼컴퓨터 구축을 목표로 하는 대규모 AI 컴퓨팅 능력 확대 이니셔티브다. Microsoft의 이 같은 대규모 투자는 AI 기술의 미래와 잠재력에 대한 전략적 비전을 보여준다. 특히 ChatGPT 출시 이후 OpenAI와의 제휴는 Microsoft가 AI 개발을 선도하고 있음을 시사한다.

AI 수요에 힘입은 반도체주 랠리

Microsoft-OpenAI 프로젝트 발표 이후 반도체주가 상승세를 보이고 있다. 이는 대규모 데이터 센터 구축에 필요한 GPU, 메모리 칩, 데이터 어레이, 서버 등의 하드웨어 수요 증가에 대한 기대감 때문이다. BofA 글로벌 리서치의 Vivek Arya 애널리스트는 Nvidia 외에도 Micron, Western Digital, Super Micro Devices, Dell, HP Enterprise 등에 주목할 것을 제안했다.

Micron의 AI 주도 성장

Micron은 AI 구동 메모리 칩 수요 증가로 주가 상승을 주도했다. 전통적인 순환 사업 모델에서 벗어나 성장주로 부상한 Micron은 최근 회계 2분기 매출이 전년 대비 58% 급증했다. 이는 데이터 센터의 AI 채택 확대로 인한 고대역폭 메모리와 엔터프라이즈 SSD 수요 증가에 힘입은 것으로 분석된다.

월가 의견

• Vivek Arya, BofA 글로벌 리서치(AI 반도체주에 매수 의견):

  "Nvidia 외에도 Micron, Western Digital 등에 주목할 만하다"고 언급했다.