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Ingersoll Rand, 12억 달러 부채 리파이낸싱…인수합병으로 성장 모색

By Max Weldon

4/3, 12:45 EDT
Ingersoll Rand Inc.
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핵심 요약

  • Ingersoll Rand이 20억 3300만 달러에 ILC Dover를 인수한 후, 12억 달러 규모의 부채를 무담보로 재금융하고 있다.
  • 회사는 인수합병 이후 40개 이상의 기업을 인수하며 확장 전략을 추진하고, 최근 생명과학 플랫폼 출시를 발표했다.
  • 2023년 매출이 16% 증가한 68억 8800만 달러, 순이익이 28.8% 늘어난 7억 7870만 달러를 기록했다.

부채 재금융 전략

노스캐롤라이나 주 데이비슨에 본사를 둔 산업기계 기업 Ingersoll Rand가 12억 달러 규모의 부채를 재금융하고 있다. 재무책임자 Vikram Kini에 따르면, 이는 기존 담보부 부채를 전액 무담보로 전환하는 전략의 일환이다. 이번 재금융은 이번 분기 중 완료될 예정인 유연성 소재 제조업체 ILC Dover 인수와 연계되어 있다. Riverside Risk Advisors의 파트너 Joyce Frost는 투자등급 신용등급 달성이 무담보 부채의 조달 금리를 낮출 수 있다고 설명했다.

전략적 개편과 확장

Ingersoll Rand는 최근 수년간 인수합병을 통한 확장에 주력해왔다. 합병 이후 40개 이상의 기업을 인수하며 성장 기반을 강화했다. 최근에는 생명과학 부문 진출을 위해 ILC Dover를 23억 3300만 달러에 인수하기로 했다. 또한 무디스의 신용등급 상향에 따라 27억 달러 부채 중 15억 달러를 무담보로 전환했다.

생명과학 플랫폼 출시

ILC Dover 인수는 Ingersoll Rand의 생명과학 플랫폼 출시 계획의 일환이다. 이 플랫폼에는 ILC Dover를 비롯한 다른 브랜드들이 포함되며, 전략적 M&A 기회를 제공할 것으로 기대된다. Kini 재무책임자는 이를 통해 성장하는 생명과학 부문에서의 입지를 강화할 수 있을 것이라고 강조했다.

재무 성과 및 향후 전망

Ingersoll Rand은 2023년 매출이 16% 증가한 68억 8800만 달러, 순이익이 28.8% 늘어난 7억 7870만 달러를 기록했다. 이는 산업기술 부문의 수요 증가에 힘입은 것이다. Kini 책임자는 약속 이행, 경제 성장 엔진 실행 등이 신용등급 기관들의 긍정적 평가로 이어질 것이라고 강조했다. 지속적인 인수합병은 Ingersoll Rand의 장기 전략의 핵심 요소로, 매출 증대와 마진 확대를 목표로 하고 있다.

경영진 언급

  • Vikram Kini, Ingersoll Rand 재무책임자:

    "앞으로 부채 포트폴리오를 지속적으로 재금융하면서 과거보다 유리한 금리 프로필을 확보할 것으로 기대한다." "이를 통해 전략적 M&A를 추진할 수 있는 새로운 기반을 마련했다." "약속 이행, 경제 성장 엔진 실행, 매출·마진·잉여 현금흐름 측면의 지속적인 성장을 보여주는 것이 신용등급 기관들의 긍정적 평가를 이끌어낼 것이다."

월가 의견

  • Joyce Frost, Riverside Risk Advisors(Ingersoll Rand에 대해 중립):

    "투자등급 신용등급을 달성한 기업은 기존 담보부 부채보다 낮은 금리의 무담보 신규 부채를 조달할 수 있는 이점이 있다. 이는 투자등급 기업에 대한 대출 스프레드가 비투자등급 기업보다 낮은 대규모 대출자 풀에 접근할 수 있기 때문이다."