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지역은행 성장에 연준 규제 강화

By Mackenzie Crow

4/4, 08:41 EDT
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New York Community Bancorp, Inc.
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핵심 요약

  • First Citizens BancShares는 연방준비제도(Fed)의 감독을 받고 있으며, 이는 지역 은행들이 성장과 더욱 엄격한 규제 감독 속에서 직면하는 어려움을 보여준다.
  • 은행 부문의 통합 추세는 규제 장벽으로 인해 복잡해지고 있으며, 이는 은행들의 성장 전략과 대형 은행과의 경쟁에 영향을 미치고 있다.
  • NYCB의 최근 위기와 경영진 변화는 1,000억 달러 자산 규모를 넘어선 은행들이 직면한 강력한 압박을 보여주며, 규제가 은행 운영과 시장 안정성에 미치는 영향을 강조한다.

지역 은행의 엇갈린 운명

뉴욕커뮤니티뱅코프(NYCB)와 First Citizens BancShares는 예금 유출로 인한 파장 속에서 극명한 차이를 보였다. NYCB는 지난달 긴급 구제를 받았지만, First Citizens의 가치는 두 배 이상 상승했다. 그러나 First Citizens은 급속한 성장에 따른 내부 거버넌스 강화 등 연준의 요구사항을 사적으로 해결하고 있다. 이는 지역 은행들이 인수합병을 통해 확장하는 과정에서 직면하는 어려움을 보여준다.

규제 장벽과 성장 과제

지역 은행들은 자본 규제와 감독 강화 속에서 성장을 모색하고 있다. 1,000억 달러 자산 규모에 근접한 은행들은 더 엄격한 자본 규제와 감독을 받는 4군 은행이 된다. 이는 경영진들에게 익숙하지 않은 복잡한 리스크 관리와 컴플라이언스 프로세스를 요구한다. 연준 내부 감시관은 문제 인식이 더딘 검사 접근법을 비판했고, 이에 연준 감독 담당 부총재 Michael Barr는 더 강력한 조치를 취하겠다고 밝혔다.

감독 속 전략적 움직임

First Citizens는 CIT Group과 Silicon Valley Bank 인수로 2,500억 달러 자산 규모에 근접했고, 이에 따른 더 강화된 규제 감독을 받게 될 것이다. 이에 대응해 First Citizens는 경영진 보강과 규제 준비를 최우선 과제로 삼고 있다. 어려움에도 불구하고 First Citizens는 모든 규제 요건을 엄격히 준수하며, 증가한 규모와 복잡성에 부합하도록 프로세스를 개선하고 있다. 전반적으로 은행 부문의 통합이 가속화되면서 대형 은행과 나머지 은행 간 격차가 벌어지고 있다.

월가 의견

  • Klaros Group의 Brian Graham(지역 은행에 대해 중립적):

    "500억~2,500억 달러 사이 은행이 가장 어려운 상황에 처해 있습니다. 갑자기 훨씬 더 무거운 규제 부담을 받게 되지만, JPMorgan이나 Wells, BofA 같은 대형 은행만큼 크지도 않습니다. 비즈니스를 운영하는 고정 비용이 훨씬 더 높습니다. 이로 인해 더 큰 규모가 되어야 하지만, 유기적 성장은 어렵고 M&A도 규제 당국의 회의적 태도로 인해 매우 어려울 것입니다."

  • 전 FDIC 의장 Sheila Bair(지역 은행 M&A에 대해 중립적):

    "규제 당국이 지역 은행 M&A를 억제하려는 것 같은데, 이는 약한 은행을 강한 은행이 인수할 수 있게 해 부실을 막는다는 점에서 완전히 잘못된 접근입니다. 장기적으로 볼 때 지역 은행의 성장은 더 많은 경쟁, 다각화, 고도화된 리스크 관리 능력을 가져오는 긍정적인 일입니다."

경영진 언급

  • First Citizens BancShares CEO Frank Holding Jr.:

    "First Citizens Bank는 모든 규제 요건을 엄격히 준수해 왔으며, 은행 규모가 증가함에 따라 더 강화된 감독을 받게 되더라도 이를 계속 이행할 것입니다... 우리는 First Citizens의 규모와 복잡성 증가에 부합하도록 프로세스를 개선하고 성숙시키는 데 있어 의미 있는 진전을 이루었습니다."