알파벳·치폴레 과매수, 증시 상승 기대

핵심 요약

• Alphabet과 Chipotle가 52주 신고가를 기록했으며, RSI 75로 과매수 상태로 평가되고 있다. 강한 실적이 주가 상승을 이끌었다.
• 기술주 실적 호조로 인해 주간 마감 시점에 시장 심리가 긍정적으로 전환되었으며, 다우지수, S&P 500, 나스닥이 상승세를 보일 것으로 전망된다.
• Keurig Dr Pepper(RSI 83)와 같은 과매수 종목은 잠재적 하락을, Juniper Networks(RSI 18)와 같은 과매도 종목은 반등 가능성을 시사한다.

시장 동향 변화

투자자들은 이번 주 경제 지표와 쏟아지는 실적 보고서로 복잡한 환경을 헤쳐나갔다. 주간 시작 시 미국 1분기 GDP가 예상치를 하회하면서 주요 지수가 하락했지만, 금요일에는 마이크로소프트와 Alphabet의 강한 실적 덕분에 긍정적 분위기로 전환되었다. 이에 따라 다우지수, S&P 500, 나스닥 등 3대 지수가 주간 상승세를 보일 것으로 전망된다.

과매수·과매도 종목

시장 변동성 속에서 CNBC Pro의 스크리너 툴은 과매수·과매도 종목을 분석했다. RSI 70 이상의 과매수 종목인 Keurig Dr Pepper(RSI 83), Westinghouse Air Brake Technologies(RSI 80)는 잠재적 하락을, RSI 30 미만의 과매도 종목인 Juniper Networks(RSI 18), IBM(RSI 19)은 반등 가능성을 시사했다. 애널리스트 컨센서스 매수 의견에도 불구하고 RSI 75의 Alphabet도 과매수로 평가되고 있다.

실적 하이라이트

실적 시즌에 Alphabet은 구글 클라우드와 유튜브 광고 호조로 실적을 넘어서며 첫 배당금 지급을 발표했다. 이에 주가가 10% 이상 급등했다. Chipotle도 기대치를 상회하는 실적을 거두며 52주 신고가를 경신했다. 반면 Hasbro(RSI 77)은 일부 사업 부진에도 불구하고 실적 호조로 2024년 주가가 26% 상승했다.

섹터별 동향과 기술주 긴장

기술주는 Meta Platforms의 부진한 전망으로 압박을 받았지만, Arista Networks와 Ford는 긍정적 실적으로 반대 흐름을 보였다. 소비재 섹터에서는 Chipotle 강세, Monster 약세가 엇갈렸고, 에너지 섹터의 Valero Energy는 기대치를 상회했다.

월가 전망

• Ashley Helgans, Jefferies(Ulta Beauty에 중립 의견):

  "우리는 Ulta를 현 거시 환경에서 시장 점유율을 늘리는 기업으로 보고 있지만, 신제품 부족과 Sephora의 압박으로 프리미엄 부문(매출 50%)에 제약이 있어 향후 12개월 내 실적 하향 가능성이 있다고 판단한다."