칼라일, 탐코 지분 매각 검토…35억 달러 이상 기대

핵심 요약

• Carlyle Group은 Tamko 가족 소유주들과 협력하여 지붕 타일 제조업체 Tamko의 매각을 고려하고 있으며, 이는 35억 달러 이상의 기업가치로 평가된다.
• 건자재 섹터에서는 Holcim의 Duro-Last 인수, Owens Corning의 Masonite 39억 달러 인수 등 주요 M&A 활동이 이루어지며 업계 통합이 진행 중이다.
• Carlyle의 Tamko 투자는 전략적 사업 분리와 Humphreys 가족의 주요 사업부문에 대한 지속적인 통제권을 보여준다.

전략적 옵션 모색

Carlyle Group은 Tamko Building Products의 가족 소유주들과 협력하여 지붕 타일 제조업체 Tamko의 매각을 고려하고 있으며, 이는 35억 달러 이상의 기업가치로 평가된다. 이는 자문사의 도움을 받아 진행 중인 전략적 검토의 일환이다. 투자 회사 Carlyle은 2019년 Tamko의 소수지분을 인수했으나 구체적인 내용은 공개되지 않았다. 이번 검토 과정은 Tamko의 대주주인 회장 겸 CEO David Humphreys 일가와 함께 진행되고 있다. 아직 공식적인 매각 절차가 시작되지 않았으며, 소유주들이 매각을 결정하지 않을 가능성도 있다.

업계 통합

건자재 섹터에서는 일련의 M&A 활동이 이루어지며 업계 통합이 진행 중이다. 주목할 만한 거래로는 Holcim의 Duro-Last 인수, 브리지스톤의 Firestone Building Products 부문 매입, Owens Corning의 Masonite 39억 달러 인수 등이 있다. Tamko의 잠재적 매각 역시 지붕재 분야를 중심으로 한 이러한 업계 통합 추세에 기여할 것으로 보인다.

투자 내역

Carlyle의 Tamko 투자는 장기 투자에 초점을 맞춘 Carlyle Global Partners 펀드를 통해 이루어졌다. 투자에도 불구하고 Humphreys 가족은 복합 데크 사업부를 독립적으로 운영하며 핵심 사업부문에 대한 지속적인 영향력과 통제권을 유지하고 있다.