빅테크 AI·클라우드 수요 급증, 시총 2500억달러↑

핵심 요약

• Microsoft와 Alphabet이 AI 및 클라우드 서비스에서 두 자릿수 매출 성장을 기록하며 시장 가치를 2,500억 달러 이상 높였다.
• Alphabet의 첫 배당금 지급과 Microsoft의 AI 수요로 인한 자본지출 급증이 이뤄졌다.
• Microsoft-OpenAI, Alphabet-Gemini 등 AI 관련 전략적 투자는 클라우드 시장 주도권 확보를 위한 테크 기업들의 경쟁을 보여준다.

AI 및 클라우드 컴퓨팅 급성장

Microsoft와 Google의 모회사 Alphabet은 인공지능(AI) 투자의 재무적 타당성을 입증했다. 두 회사 모두 1분기 실적에서 애널리스트 예상을 크게 웃도는 두 자릿수 매출 성장을 기록했다. 이에 따라 이들의 시장 가치가 250억 달러 이상 늘었다. Amazon과 Nvidia 주가 상승세와 함께 이는 기업들의 클라우드 컴퓨팅 서비스 수요 증가와 OpenAI의 ChatGPT, Google의 Gemini 등 AI 기술 개발 및 도입이 가속화되고 있음을 보여준다.

Alphabet의 광고 매출 또한 성장했는데, 이는 AI 채팅봇이 구글 검색 엔진 사용을 저해하지 않았음을 시사한다. AllianceBernstein의 Jim Tierney는 Alphabet 실적이 긍정적이라며, 이를 통해 회사가 AI 전략을 더 정교화할 시간을 벌었다고 평가했다. Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta 등 테크 기업의 자본지출은 올해 약 1,880억 달러에 달할 것으로 예상되는데, 이는 전년 대비 큰 폭 증가한 수준이다. 이는 AI 및 클라우드 인프라에 대한 투자 가속화 추세를 반영한다.

테크 기업들의 재무 성과

Alphabet은 1분기 매출이 15% 급증하며 첫 배당금을 발표했고, 실적과 광고 매출이 애널리스트 예상을 상회했다. 이로써 Alphabet의 시가총액은 2조 달러를 넘어섰다. Microsoft 또한 AI 서비스 수요 증가에 따른 데이터센터 확장을 위해 분기 자본지출을 140억 달러로 크게 늘렸다. 이는 테크 기업들이 AI 및 클라우드 컴퓨팅에 공격적으로 투자하며 경쟁력을 높이고 기업 고객 수요에 대응하는 추세를 보여준다.

Google CFO Ruth Porat은 자본지출이 50% 증가했다고 강조하며, Google의 AI 개발에 대한 공격적 전략을 드러냈다. Microsoft CFO Amy Hood 또한 AI 수요가 가용 용량을 초과하고 있어 추가 데이터센터 투자가 필요하다고 언급했다. 이에 따라 필수 부품인 칩과 전력 공급이 부족해지면서, 테크 업계의 치열한 경쟁과 혁신이 가속화되고 있다.

전략적 AI 투자

주요 테크 기업들의 AI 전략적 중요성은 경쟁 구도를 재편하고 있다. Microsoft의 OpenAI 파트너십과 Alphabet의 Gemini 개발은 인터넷 검색 및 그 이상의 영역에서 주도권 확보를 위한 핵심 움직임이다. 이는 단순히 제품 향상에 그치지 않고 AI 기반 클라우드 컴퓨팅 시장 점유율 확보를 겨냥한 것이다.

Nvidia CEO Jensen Huang은 AI 기술 활용의 중요성을 강조하며, 그렇지 않은 기업들이 경쟁에서 뒤처질 수 있다고 지적했다. 이는 Tesla 등 다른 테크 기업들의 AI 투자 확대로 이어지고 있다. 이들 테크 거대기업의 AI 및 클라우드 컴퓨팅에 대한 공격적 투자는 미래 기술에 대한 베팅일 뿐만 아니라, 이를 통해 창출될 막대한 가치를 선점하려는 전략적 움직임이다.

월가 전망

• Jim Tierney, AllianceBernstein(Alphabet에 중립):

  "Alphabet의 1분기 실적이 AI 관련 의문을 해소하지는 못했지만, 다른 부문의 호조가 회사에 더 많은 시간을 벌어줬다."

• JPMorgan 애널리스트(Google에 매수):

  "1년 이상 뒤처지던 모습에서 벗어나 Google이 공세적으로 나서기 시작했다고 믿는다."

• Brad Sills, Bank of America(Microsoft Azure에 매수):

  "Microsoft는 이 거대한 새로운 사이클에서 앞서 나가고 있다... Microsoft의 Azure 서비스는 현 시점에서 AI로 혜택을 받는 유일한 소프트웨어 사업이다."

경영진 언급

• Ruth Porat, Google CFO:

  "자본지출이 최소 50% 이상 늘어나 480억 달러 이상이 될 것이다."

• Amy Hood, Microsoft 재무책임자:

  "AI 수요가 현재 가용 용량을 초과하고 있다."

• Sundar Pichai, Alphabet CEO:

  "생성형 AI를 검색에 활용하는 초기 실험이 사용자 만족도를 높이고 있다... 여기에 대한 수익화 전환을 잘 관리할 수 있을 것으로 확신한다."