UMB, 15억 달러 규모 Heartland 인수 추진

핵심 요약

• UMB Financial Corp.이 Heartland Financial 인수를 위한 협상을 진행 중이며, 이는 올해 최대 규모의 지역 은행 M&A가 될 수 있다.
• 은행 산업의 경쟁 압력과 금융 환경이 M&A 활성화를 이끌고 있으며, 최근 몇몇 주목할 만한 합병이 있었다.
• 성사될 경우 이 거래는 Wintrust Financial의 5.1억 달러 인수를 넘어설 것으로, Heartland은 약 15억 달러로 평가된다.

잠재적 은행 합병

UMB Financial Corp.이 Heartland Financial USA 인수를 위한 협상을 진행 중인 것으로 알려졌다. 이는 올해 미국 최대 규모의 지역 은행 M&A가 될 수 있다. 이 문제에 정통한 소식통에 따르면 몇 주 내 발표될 수 있지만, 협상이 진행 중이어서 지연되거나 결렬될 수 있다고 한다. 양측 모두 이 잠재적 거래에 대해 언급을 자제하고 있는데, UMB 대변인은 "시장 추측에 대해 언급하지 않는다"고 밝혔고, Heartland Financial도 즉각적인 답변을 하지 않았다.

산업 통합 배경

이번 협상의 배경에는 소규모 은행들이 밀집한 미국 은행 시장이 자리잡고 있다. 이들은 JPMorgan Chase & Co.와 Bank of America Corp. 등 대형 금융기관과의 경쟁에 어려움을 겪고 있다. 이러한 경쟁 압력과 더불어 금리 상승, 대출 손실 증가, 그리고 지역 은행들의 전년도 동요 등 금융 환경이 M&A 활성화를 이끌고 있다. 이런 상황 속에서도 최근 Capital One Financial Corp.의 Discover Financial Services 350억 달러 인수 외에는 주목할 만한 합병이 적었다.

거래 의의

덴버 소재 Heartland Financial을 UMB가 인수할 경우, 이는 Wintrust Financial Corp.의 5.1억 달러 Macatawa Bank 인수를 넘어서는 올해 최대 규모의 지역 은행 거래가 될 것이다. Heartland Financial의 주가는 올해 5.1% 하락하며 약 15억 달러 수준으로 평가되고 있다. 이번 합병은 규모뿐만 아니라 UMB와 Heartland의 중서부 및 남서부 지역 네트워크 보완성으로 인해 전략적 의미도 크다. 이를 통해 양사는 대형 국내 은행들에 보다 강력한 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 보인다.

경영진 언급

• UMB 대변인:

  "회사는 '시장 추측'에 대해 언급하지 않는다."