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핵심 요약: AMC, 개인 투자자 열풍에 힘입어 2억 5천만 달러 자금 조달

By Barry Stearns

5/15, 09:07 EDT
AMC Entertainment Holdings, Inc.
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핵심 요약

  • AMC가 주식 스왑을 통해 1억 6400만 달러의 부채를 감축했으며, 주당 7.33달러 평가된 주식을 활용하여 밈 주식 랠리를 활용했다.
  • 1분기 손실과 현금 보유 감소에도 불구하고, AMC의 채권 가치는 발표 후 급등했지만 주가는 장 외 거래에서 10% 하락했다.
  • AMC는 밈 주식 열풍을 활용해 7250만 주를 발행하여 2억 5000만 달러를 조달했으며, 이는 Keith Gill의 소셜미디어 복귀 이후 65% 주가 상승에 힘입은 것이다.

부채 감축 전략

AMC Entertainment Holdings는 최근 밈 주식 랠리를 활용하여 부채를 줄이는 전략을 펼치고 있다. 이는 2021년 AMC의 행보와 유사하다. 회사는 2026년 만기 10% 채권 약 1억 6400만 달러를 주당 7.33달러 평가된 신주 2330만 주와 교환하는 사모 거래를 발표했다. 이는 화요일 종가인 6.85달러보다 높은 가격이다. 이번 조치는 지난해 약 2억 달러 규모의 기타 스왑 및 매입을 포함한 AMC의 부채 관리 노력의 일환이다. 팬데믹 이후 영화 관람객 감소와 단기 부채 만기 연장 요구 등 어려움에도 불구하고 AMC는 부채 관리에 적극적으로 나서고 있다.

재무 성과와 시장 반응

AMC는 작년 배우와 작가 파업으로 인한 할리우드 신작 감소로 인해 1분기 손실을 기록했다. 그러나 Aron CEO는 회사의 미래에 대해 낙관적이다. AMC는 이번 분기 말 6억 2420만 달러의 현금 및 현금성자산을 보유했는데, 이는 3개월 전 8억 8430만 달러에서 감소한 수준이다. 또한 약 45억 달러의 장기 차입금을 안고 있다. 부채 스왑 발표 후 AMC의 10% 채권은 가격이 10센트 가량 상승했지만, 주식은 부채 스왑과 재무 건전성에 대한 우려로 장 외 거래에서 10% 하락했다.

밈 주식 열풍 속 자본 조달

AMC는 부활한 밈 주식 열풍을 활용해 약 2억 5000만 달러의 신규 자본을 조달했다. 회사는 평균 주당 3.45달러에 7250만 주를 발행했다. 이는 "Roaring Kitty"로 알려진 Keith Gill의 소셜미디어 복귀로 인한 소매 투자자 관심 고조 속에서 이루어졌으며, 이에 힘입어 AMC 주가는 65% 급등했다. 이번 자본 조달은 AMC의 지속적인 어려움 속에서 재무 건전성을 강화하려는 전략의 일환이다.

경영진 코멘트

  • Adam Aron, AMC CEO:

    "더 나은 시기가 올 것이다."