Equities

버크셔, 애플 지분 축소하고 Chubb에 67억달러 투자

By Alex P. Chase

5/15, 17:35 EDT
Apple Inc.
Chubb Limited
Chevron Corporation
HP Inc.
Louisiana-Pacific Corporation
Occidental Petroleum Corporation
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핵심 요약

  • 버크셔 해서웨이가 포트폴리오를 조정하여 애플 지분을 13% 줄이고 셰브론 지분을 감소시켰으며, 오시던탈 석유 지분을 소폭 늘렸다.
  • 버크셔 해서웨이가 Chubb Ltd.에 67억 달러를 투자한 것으로 밝혀졌으며, 이는 보험 부문에 대한 중요한 진출을 의미한다. Chubb 주가는 장 후 거래에서 최대 9.9% 급등했다.
  • 포트폴리오 조정에도 불구하고 버핏은 애플에 대한 높은 평가를 유지하고 있으며, 분기 말까지 버크셔의 현금 보유가 2,000억 달러에 달할 것으로 예상했다.

버크셔의 전략적 움직임

워런 버핏의 버크셔 해서웨이는 최근 규제 보고서를 통해 1분기 중 투자 포트폴리오에 주목할 만한 조정을 단행한 것으로 나타났다. 오마하 기반의 이 컨글로머릿은 에너지 섹터 투자 조정 기조에 따라 오시던탈 석유 지분을 소폭 늘리고 셰브론 지분을 줄였다. 또한 버크셔는 애플 지분을 13% 트리밍했는데, 이는 투자 수익 실현에 따른 세금 전략 고려 때문이라고 버핏이 설명했다. 이러한 변화에도 불구하고 버크셔의 상위 10대 보유 종목은 대체로 변화가 없었다. 이 컨글로머릿은 건자재 제조업체 루이지애나-퍼시픽 지분도 약 6% 줄였고, HP에 대한 투자를 완전히 청산했다. 또한 버핏은 버크셔 연차 주주총회에서 파라마운트 지분 전량을 손실 보며 매도했다고 밝혔다.

버크셔, Chubb 투자 공개

주목할 만한 소식은 버크셔 해서웨이가 보험사 Chubb Ltd.에 67억 달러 규모의 지분을 보유하고 있다고 공개한 것이다. 이는 2023년부터 구축해온 금융 기업에 대한 비공개 투자에 대한 수개월간의 추측을 해소한 것이다. SEC의 승인을 받아 지금까지 비밀로 유지해온 이 투자는 버크셔의 보험 부문에 대한 지속적인 관심을 보여준다. 이 소식에 Chubb 주가는 장 후 거래에서 최대 9.9% 급등했다. 글로벌 영업을 펼치는 주요 손해보험사 Chubb에 대한 투자는 GEICO, 내셔널 인데미니티 등 보험 부문 계열사를 보유한 버크셔의 경험과 부합한다.

포트폴리오 조정, 보다 광범위한 전략 반영

애플 지분 축소와 Chubb Ltd. 지분 확보 등 버크셔 해서웨이의 포트폴리오 조정은 보다 광범위한 전략적 재편을 반영한다. 애플 지분을 줄였음에도 버핏은 여전히 이 회사에 대한 존경심을 표했으며, 극적인 변화가 없는 한 버크셔의 최대 투자 대상으로 남을 것이라고 언급했다. 이러한 포트폴리오 결정은 버크셔의 현금 보유가 3월 말 기준 189억 달러를 기록하고, 분기 말까지 2,000억 달러에 달할 것이라는 버핏의 전망과 함께 이루어졌다. 에너지 섹터 투자 변화와 Chubb 지분 확보 등 전략적 움직임은 버핏의 세심한 투자 접근과 시장 트렌드 예측을 보여준다.

경영진 언급

  • 워런 버핏:

    "세율 인상으로 인한 향후 더 높은 세금 부담을 피하기 위한 수단으로 대규모 수익을 실현한 애플 지분의 일부를 매도했다고 말했다." "버핏은 버크셔 연차 주주총회에서 파라마운트 지분 전량을 손실 보며 매도했다고 밝혔다."