Equities

크라이스캐피탈, 7억달러 NSE 지분 거래로 인도 PE 혁신

By Mackenzie Crow

5/15, 04:00 EDT
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핵심 요약

  • ChrysCapital의 7억 달러 규모 지속 펀드 거래를 통한 인도 국가증권거래소(NSE) 지분 인수는 인도 사모펀드의 새로운 유동성 전략을 보여준다.
  • 초기 목표를 초과한 이 거래에는 HarbourVest, LGT Capital 등 글로벌 투자자들이 참여했으며, 이는 아시아 지역의 복잡한 금융 구조로의 전환을 의미한다.
  • 50억 달러 이상의 운용자산과 65억 달러 이상의 투자자 수익 실현 실적을 보유한 ChrysCapital의 혁신적 접근은 인도 사모펀드 투자 환경의 변화를 반영한다.

인도의 새로운 투자 전략

인도에서 사모펀드가 투자자들에게 수익을 분배하는 새로운 방식이 등장하면서, 해당 지역의 투자 관리 방식이 혁신될 전망이다. ChrysCapital은 최근 지속 펀드를 활용해 7억 달러를 투자자들로부터 유치했으며, 이를 통해 인도 국가증권거래소(NSE)에 대한 소수 지분을 유지할 수 있게 되었다. 이는 포트폴리오 관리에 있어 중요한 전환점을 의미하며, 사모펀드 운용사에게 자산 관리의 유연성과 투자 기간 연장 기회를 제공한다.

ChrysCapital의 쿠날 슈로프 상무파트너는 이번 거래가 인도 사모펀드에 중요한 전환점이 될 것이라고 강조했다. 이를 통해 사모펀드 운용사들은 기존 펀드의 자산을 지속 펀드로 이전하고, 투자자들에게 재투자 또는 청산 선택권을 제공할 수 있게 되었다. 슈로프는 이러한 발전이 인도에서 기존의 블록 거래나 다른 사모펀드 매각 외에도 투자자들에게 실현 가능한 유동성 옵션이 있음을 보여준다고 강조했다.

글로벌 맥락과 현지 영향

단일 또는 다중 자산 지속 펀드는 미국과 유럽에서 점점 더 인기를 얻고 있으며, 지난해 전 세계 사모펀드 거래의 76%를 차지했다. 그러나 아시아 지역에서의 도입은 제한적이었다. ChrysCapital의 지속 펀드 거래가 초기 목표를 두 배 이상 초과한 것은 아시아 2차 시장에서 중요한 이정표가 되었다. 슈로프가 새로운 펀드에 기존 성과보수 전액을 재투자하기로 한 것은 해당 투자에 대한 회사의 확신을 보여준다.

이러한 전략은 사모펀드의 자산 관리 방식에 혁신을 가져올 뿐만 아니라, 인도 금융 시장의 발전 수준을 반영한다. HarbourVest Partners, LGT Capital Partners, Pantheon Ventures 등 새로운 투자자들의 참여와 UBS의 자문 역할은 해당 지역에서 지속 펀드의 잠재력을 더욱 입증한다.

ChrysCapital의 성장과 미래 전망

50억 달러 이상의 운용자산과 70건 이상의 투자 회수를 통해 65억 달러 이상을 투자자들에게 돌려준 ChrysCapital은 인도 사모펀드 투자 환경의 변화를 보여주는 사례다. 170억~180억 달러 규모로 평가되는 인도 국가증권거래소(NSE)에 대한 지분을 유지하기 위한 성공적인 자금 조달은 인도 시장의 큰 성장 잠재력을 보여준다.

NSE의 상장 계획이 아직 확정되지 않은 가운데, 슈로프는 향후 성장 전략에 대해 신중한 접근을 취하고 있다. 이는 인도 사모펀드들이 수익을 극대화하고 장기 성장을 지속하기 위해 혁신적인 방법을 모색하는 broader 트렌드를 반영한다.

경영진 코멘트

  • ChrysCapital 쿠날 슈로프 상무파트너:

    "이번 지속 펀드의 성공은 투자자들에게 인도에서도 유동성을 확보할 수 있다는 긍정적인 신호를 보냅니다. 이는 단순히 우리 동료들이 진행한 10억 달러 규모의 블록 거래나 다른 PE 펀드 또는 전략을 통한 매각만이 아닙니다."