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버크셔, 6.7조원 Chubb 지분 인수…주가 9% 급등

By Bill Bullington

5/16, 09:40 EDT
Apple Inc.
Chubb Limited
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핵심 요약

  • 버크셔 해서웨이가 Chubb Ltd.에 67억 달러를 투자하며 9번째 최대 보유 종목이 되었다. 이는 버핏의 투자 전략과 부합한다.
  • Chubb 주가가 장 후 거래에서 약 9% 급등하며, 버크셔의 선택에 대한 시장의 신뢰와 보험 섹터에 대한 낙관적 전망을 보여주고 있다.
  • 애플 지분 축소 등 포트폴리오 조정에도 불구하고, 버크셔는 보험 산업에 대한 강한 관심과 자신감을 나타냈다.

버크셔의 전략적 투자

워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 보험사 Chubb Ltd.에 67억 달러 규모의 지분을 공개했다. 이는 버핏의 투자 전략인 높은 자기자본이익률(ROE), 강력한 경제적 모멘텀, 지속적인 수익 창출 능력을 갖춘 기업에 주목하는 것과 부합한다. Chubb 주가는 이 발표 이후 장 외 거래에서 약 8% 상승했다. 도이치뱅크 애널리스트 Cave Montazeri는 Chubb이 버핏의 투자 철학에 부합하는 기업이라고 평가했다. 이번 투자로 Chubb은 3월 말 기준 버크셔의 9번째 최대 보유 종목이 되었다.

포트폴리오 조정과 시장 반응

버크셔는 Chubb 투자 외에도 애플 지분을 줄이는 등 포트폴리오를 조정했다. 그러나 버핏은 애플에 대한 지지를 유지하며, 이 회사가 버크셔의 최대 투자 대상으로 남을 것이라고 시사했다. Chubb 지분 공개 이후 해당 주가는 장 후 거래에서 약 9% 급등했다. 이는 시장이 버크셔의 투자 선택과 버핏의 보험 산업 내 가치 발굴 능력을 신뢰하고 있음을 보여준다. Chubb의 실적과 전략적 시장 지위, 그리고 버크셔의 지원 등이 올해 해당 주가의 약 12% 상승을 이끌었다.

산업에 대한 자신감과 향후 전망

Chubb에 대한 투자는 버핏의 보험 산업에 대한 깊은 이해와 경험을 고려할 때, 보험 산업에 대한 자신감의 신호로 해석된다. 에버코어ISI와 도이치뱅크 애널리스트들은 버크셔가 보험 부문에서 차지하는 큰 비중을 고려할 때, 이번 투자가 긍정적인 신호를 보낸다고 언급했다. Chubb이 버크셔의 9번째 최대 보유 종목이 된 것은 향후 추가 인수 가능성 등 향후 행보에 대한 관심을 불러일으켰다. 버크셔의 전략적 투자 결정, 특히 2022년 알레게니 코퍼레이션 110억 6천만 달러 인수 등은 보험 섹터에 대한 지속적인 관심과 자신감을 보여준다.

월가 전망

  • Cave Montazeri, 도이치뱅크(Chubb에 매수 의견):

    "우리는 Chubb이 워런 버핏의 투자 철학에 이상적으로 부합한다고 믿는다. 높은 자기자본이익률(ROE), 견고한 경제적 모멘텀, 지속적인 수익 창출 실적, 그리고 탁월한 경영진을 갖추고 있기 때문이다... Chubb은 지난 20년간 주주 가치 창출에 탁월한 실적을 보여왔으며, 연 10%의 주당 순자산가치 플러스 배당금 성장을 기록했다."

  • 에버코어ISI(버핏의 매입으로 인해 보험 산업에 매수 의견):

    "경기 사이클 이 시점에서 버크셔가 이렇게 큰 투자를 하는 것은 긍정적인 신호라고 생각한다. 특히 버크셔가 최대 규모의 상업용 손해보험사 중 하나로서 업계 역학에 대한 독특한 지식을 갖고 있다는 점에서 그렇다."