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크레센트, 대리인 분쟁 속 실버보우 21억달러 인수 추진

By Alex P. Chase

5/16, 06:15 EDT
Blackstone Inc.
ConocoPhillips
EOG Resources, Inc.
KKR & Co. Inc.
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핵심 요약

  • Crescent Energy가 SilverBow Resources 인수를 위한 고급 협상을 진행 중이며, 이는 SilverBow의 최대 주주와의 대리전 속에서 이루어지고 있다.
  • 이 거래를 통해 Crescent는 Eagle Ford 분지의 최대 운영사 중 하나가 될 것이며, 석유 및 가스 부문에서의 입지를 강화할 것이다.
  • Blackstone의 신용 부문은 약 4.5억 달러 규모의 대출 매각을 계획하고 있으며, 이는 과거 펀드의 포트폴리오에서 유동성을 확보하기 위한 것이다.

Crescent, SilverBow 인수 검토

Crescent Energy는 현재 최대 주주와의 대리전에 휩싸여 있는 SilverBow Resources, 석유 및 가스 생산업체 인수를 위한 고급 협상을 진행 중인 것으로 알려졌다. 약 21억 달러 규모로 평가되는 이 잠재적 거래는 KKR & Co.가 운영하고 지원하는 Crescent가 주도하고 있다. 구체적인 합의 내용은 아직 확정되지 않았지만, 이번 주 중 발표될 수 있다고 관계자들은 전했다. 이 정보는 비밀 유지를 요구한 익명의 관계자들로부터 전해졌다. Crescent, KKR, SilverBow 측 대변인들은 이번 인수 계획에 대해 언급을 거부했다.

SilverBow의 시장 성과는 올해 11% 상승했지만, 수요일 뉴욕 거래에서 0.6% 하락한 32.35달러를 기록했다. 이에 따라 휴스턴 소재 SilverBow의 시장 가치는 약 8.26억 달러, 부채를 포함한 기업가치는 약 19억 달러 수준이다. 한편 Crescent 주가도 0.8% 하락한 12.25달러를 기록하며, 약 22억 달러의 시장 가치를 보이고 있다.

대리전과 시장 동향

이번 인수 협상은 SilverBow가 최대 주주인 Kimmeridge Energy Management Co.의 이사회 도전에 맞서고 있는 시점에 이루어지고 있다. Kimmeridge는 2022년부터 SilverBow 지분 약 13%를 확보하며 갈등을 벌여왔다. 최근 Kimmeridge가 인수 제안을 철회했지만, 여전히 SilverBow 이사회에 3석 진출을 요구하고 있다. 양측 후보에 대한 주주 투표는 화요일로 예정되어 있으며, 의결권 자문사 ISS와 Glass Lewis는 SilverBow 후보 지지를 권고했다.

Crescent와 SilverBow 모두 텍사스 남동부에 위치한 오일 및 가스 부유층인 Eagle Ford 분지에서 사업을 영위하고 있다. KKR이 15% 지분을 보유한 Crescent는 Rocky Mountain 지역에서도 시추 작업을 하고 있다. 지난 3년간 Crescent는 총 20억 달러 이상 가치의 6건의 거래를 통해 성장해왔다. SilverBow 인수로 Crescent는 EOG Resources, ConocoPhillips 등 업계 거물들과 함께 Eagle Ford 분지의 최대 운영사 중 하나가 될 것으로 보인다.

Blackstone의 신용 포트폴리오 매각

별도로, Blackstone의 신용 부문은 약 4.5억 달러 규모의 대출 매각을 추진 중인 것으로 알려졌다. 이는 2017년 NewStar Financial로부터 24억 달러에 매입한 대출 포트폴리오에 투자한 기존 펀드의 유동성을 확보하기 위한 것이다. 펀드의 재투자 기간이 지나면서 Blackstone은 에버코어와 협력하여 잔여 대출 매각을 진행하고 있다. 이 포트폴리오에는 다양한 기업의 부채가 포함되어 있으며, 약 60센트/달러 수준의 입찰이 선정되었지만 거래는 아직 최종 확정되지 않았다. Blackstone과 에버코어 측은 이번 거래에 대해 언급을 거부했다.

텍사스 기업가들, 휴스턴 프라임 부지 확보

또 다른 주목할 만한 거래로, Fort Worth 소재 Crescent Real Estate의 회장 John Goff와 유명 휴스턴 기업인 Doug Schnitzer, Leslie Doggett의 협업을 통해 6.3에이커 규모의 휴스턴 Uptown 부지가 인수되었다. 이 부지는 이전에 Wulfe & Company가 소유했던 곳으로, 이번 벤처는 사무실, 호텔, 주거, 소매 자산 등 복합 개발을 계획하고 있다. 구체적인 매입 가격은 공개되지 않았지만, 전략적 입지를 고려할 때 상당한 개발 잠재력이 있을 것으로 보인다. 이번 거래는 주요 텍사스 도심 내 프라임 부동산에 대한 지속적인 관심과 투자를 보여준다.