World Wide

돌리바든실버, 성장 잠재력 높은 금-은 프로젝트

By Bill Bullington

5/16, 13:04 EDT
article-main-img

핵심 요약

  • Haywood Securities는 Dolly Varden Silver에 대해 목표주가 CA$2.40의 매수 의견을 제시했는데, 이는 현재 CA$0.99 대비 142% 상승 여력을 의미한다.
  • Kitsault Valley 프로젝트의 지시자원 및 추정자원은 총 6,400만 온스의 은과 98만 2,712 온스의 금을 포함하며, 이는 큰 성장 잠재력을 보여준다.
  • 제안된 생산 시나리오에 따르면 초기 투자비 1.5억 달러로 연간 84,000 금 환산 온스를 13.5년간 생산할 것으로 추정된다.

Dolly Varden의 시장 잠재력

Haywood Securities는 Dolly Varden Silver Corp.의 유망한 금-은 프로젝트에 주목했다. 이 프로젝트는 현재 소규모 생산 프로필을 수용할 수 있으며, 성장 기회도 있는 것으로 평가된다. Haywood의 애널리스트 Marcus Giannini는 향후 가치 창출의 중요한 촉매제는 광범위한 토지 패키지 내 발견 잠재력에 있다고 지적했다. 정의된 금 및 은 자원의 현재 부존량은 소규모 지하 및 전통적인 채광과 처리 시나리오의 출발점이 된다. 브리티시컬럼비아 골든 트라이앵글에 위치한 Kitsault Valley 프로젝트는 6,400만 온스의 은과 98만 2,712 온스의 금 자원을 보유하고 있다. 이러한 고품위 자원과 유리한 관할권, 자원 성장 잠재력은 Dolly Varden을 이 분야에서 돋보이게 한다.

재무 전망 및 탐사 전망

Haywood Securities는 Dolly Varden Silver에 대해 목표주가 CA$2.40의 매수 의견을 제시했는데, 이는 당시 거래가격 CA$0.99 대비 142%의 상승 여력을 의미한다. 이러한 낙관론은 회사의 다가오는 여름 탐사 캠페인과 Kitsault Valley 프로젝트의 광물 자원 추정 업데이트에 기반한다. Giannini는 2024년 탐사 프로그램이 변혁적일 수 있다고 제안했는데, 이는 확장 가능한 고우선순위 지역과 미테스트 지역 타깃이 추가 광상 발견으로 이어질 수 있기 때문이다. 회사의 기존 현금 보유는 계획된 작업을 수행하기에 충분한 것으로 평가된다.

생산 시나리오 및 성장 기회

Haywood는 현재 자원을 바탕으로 두 개의 지하 광산에서 채굴한 광석을 중앙 처리 공장으로 보내는 생산 시나리오를 제시했다. 이에 따르면 약 13.5년간 연간 84,000 금 환산 온스를 생산할 것으로 추정된다. 초기 자본 지출은 1.5억 달러, 전 생애주기 총괄 생산 비용은 온스당 851달러, 그리고 지속 자본은 7,800만 달러로 예상된다. 이러한 보수적인 생산 시나리오는 골든 트라이앵글 지역으로 알려진 Dolly Varden의 163 제곱킬로미터 토지 패키지 내 새로운 발견의 잠재력을 강조한다.

월가 전망

  • Marcus Giannini, Haywood Securities(Dolly Varden Silver Corp.에 매수 의견):

    "우리는 더 큰 토지 패키지 내 발견 기회가 향후 가치 창출의 중요한 촉매제가 될 것으로 믿지만, 정의된 금 및 은 자원의 현재 부존량 또한 소규모 지하 및 전통적인 채광과 처리 시나리오의 출발점이 된다고 생각합니다." "현재 주가에서 Dolly Varden 주식을 축적할 것을 권고합니다... 단기 및 장기적으로 Dolly의 주요 가치 동인은 2024년 프로그램 개시를 앞두고 시추 결과가 될 것으로 믿습니다." "우리가 가정한 생산 시나리오는 보수적일 수 있습니다." "기저 지질학과 금속 생성 환경에 힘입어 현재 자원 내에서, 그리고 더 미테스트된 지역으로 확장할 때 유망한 시추 결과를 계속 보게 될 것입니다." "Dolly Varden의 계획된 2024년 탐사 프로그램은 고우선순위 지역이 확장을 위해 개방되어 있고 미테스트된 지역 타깃이 추가 광상 발견으로 이어질 수 있어 변혁적일 수 있습니다."