Equities

빅테크 11조 달러 랠리에 Druckenmiller·Tepper, 포트폴리오 조정

By Alex P. Chase

5/16, 10:54 EDT
Apple Inc.
Amazon.com, Inc.
Chubb Limited
Alphabet Inc.
Goldman Sachs Group, Inc.
iShares Russell 2000 ETF
Meta Platforms, Inc.
Microsoft Corporation
NVIDIA Corporation
Pacific Gas & Electric Co.
Shopify Inc.
Tesla, Inc.
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핵심 요약

  • Druckenmiller와 Tepper가 "Magnificent Seven" 기업들의 지분을 줄이며 Nvidia, Amazon, Microsoft, Meta 등 기술주 보유를 조정했다.
  • 10월 이후 11조 달러 가치가 늘어난 미국 주식 시장의 기술주 주도 랠리 속에서 내부자들이 고성과 주식을 매도하고 있다.
  • Druckenmiller의 Russell 2000 콜옵션 베팅, 버핏의 Chubb Ltd. 67억 달러 지분 공개 등 다양한 투자 전략이 나타났다.

기술주 보유 조정

Stanley Druckenmiller와 David Tepper 등 억만장자가 이끄는 투자사들이 최근 "Magnificent Seven"으로 불리는 기술주 포지션을 조정했다. 이 종목군에는 Alphabet, Apple, Tesla, Microsoft, Amazon, Meta, Nvidia 등 거대 기술주들이 포함되며, 올해 미국 주식 시장 랠리의 핵심 동력이 되어왔다. Druckenmiller의 Duquesne Family Office는 Nvidia 지분을 44만 1천 주 이상 줄였고, Tepper의 Appaloosa는 Amazon, Microsoft, Meta 등에 대한 투자를 축소했다.

David Bonderman의 Wildcat Capital Management와 Michael Platt의 BlueCrest Capital Management 또한 주목할 만한 조정을 단행했다. Wildcat은 Meta 주식 가치를 2370만 달러로 줄였고, BlueCrest는 Nvidia와 Amazon에서 청산하고 Alphabet 지분도 축소했다.

시장 움직임과 전략적 베팅

이러한 전략적 포트폴리오 조정은 고성과 기술주에 대한 내부자들의 매도가 이뤄지는 시점에 이루어졌다. 10월 말 이후 11조 달러 가치가 회복된 미국 주식 시장의 상승세는 이들 기술주의 활약에 힘입은 바 크다. 13F 규제 보고서를 통해 헤지펀드와 대형 가족 사무소 등 비밀스러운 자금 운용사들의 투자 전략을 엿볼 수 있지만, 이는 전체 포지션의 일부만을 보여준다.

주목할 만한 움직임으로, Druckenmiller 사가 포트폴리오의 15%를 iShares Russell 2000 ETF 콜옵션에 투자하며 중소형주에 베팅했다. 이는 최근 년간 대형주에 비해 부진했던 중소형주에 주목하는 전략적 피벗으로 해석된다.

다양한 투자 전략

이번 공시에서는 다른 주목할 만한 전략적 투자도 확인됐다. 마크 저커버그의 자산을 운용하는 Iconiq Capital이 Shopify에 7200만 달러를 투자했고, 버핏의 버크셔 해서웨이가 Chubb Ltd.에 67억 달러 지분을 공개했다. 소로스 펀드 매니지먼트는 Goldman Sachs와 PG&E 등에 새로 투자하며 다각화를 꾀했고, 라스베가스 샌즈와 버켄스탁 홀딩스에서는 청산했다.