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걸프 부호들, 1.7조 달러 민간 대출시장 주도

By Max Weldon

5/16, 12:31 EDT
Apollo Global Management, Inc.
Ares Management Corporation
Barclays PLC
Blackstone Inc.
Goldman Sachs Group, Inc.
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핵심 요약

  • 걸프 지역 주권 펀드와 가족 기업들이 1.7조 달러 규모의 프라이빗 크레딧 시장에 큰 자금을 공급하고 있으며, Apollo와 Blue Owl 등 기업들의 중동 방문이 활발해지고 있다.
  • Mubadala-Ares Management, ADIA-Barclays 등 전략적 파트너십은 프라이빗 대출 분야에서 걸프 지역의 영향력 확대를 보여준다.
  • Blackstone의 9억 달러 대출, Goldman Sachs의 36억 달러 부동산 크레딧 펀드 조성 등 주목할 만한 거래들이 이 섹터의 역동성을 보여주고 있다.

걸프 자금이 프라이빗 크레딧 성장을 주도

1.7조 달러 규모의 프라이빗 크레딧 시장에 걸프 지역 주권 펀드와 가족 기업들의 자금이 대거 유입되고 있다. 이는 프라이빗 크레딧 섹터의 수익률이 프라이빗 equity와 공개 채권 시장을 모두 앞서고 있기 때문이다. 이에 따라 Apollo Global Management, Blue Owl Capital, Sixth Street Partners, Mudrick Capital Management 등 주요 기업들의 중동 방문 횟수가 크게 늘어났다. 이러한 방문은 NBA 프리시즌 경기 등 주요 행사와 맞물려 이뤄지며, 걸프 투자자들의 프라이빗 크레딧 산업에 대한 전략적 중요성을 보여준다. 이 지역 투자자들은 단일 펀드에 10억 달러 이상을 투자할 수 있는 규모를 갖추고 있어, 걸프 지역의 잠재적 투자 규모가 크다는 것을 시사한다.

전략적 파트너십과 사업 확장

걸프 투자자들과 프라이빗 크레딧 기업들 간 협력이 활발해지면서 이 지역에서의 주요 파트너십과 사업 확장이 이뤄지고 있다. 대표적으로 Mubadala Investment와 Ares Management, ADIA와 Barclays Plc, AGL Credit Management 간 제휴가 주목된다. 이러한 제휴는 단순히 자금을 유치하는 것뿐만 아니라 현지 프라이빗 대출 네트워크를 육성하려는 전략의 일환이다. Monroe Capital의 아부다비 사무소 설립, Blue Owl과 Hayfin Capital Management의 사업 확장 등은 걸프 시장에 대한 기업들의 깊어진 관심을 보여준다.

주목할 만한 거래와 자금 조달

프라이빗 크레딧 시장에서는 역동적인 활동이 이뤄지고 있으며, 걸프 투자자들의 역할이 두드러지고 있다. 블랙스톤과 골드만삭스 자산운용이 Depot Connect International에 9억 달러 규모의 직접 대출을 제공한 사례, Kadita Partners가 100억 달러 이상의 신규 투자 펀드를 조성한 사례, 골드만삭스의 대체투자 부문이 36억 달러 규모의 부동산 크레딧 펀드를 조성한 사례 등이 대표적이다. 이는 프라이빗 크레딧 시장의 활력과 걸프 자본의 핵심적 역할을 보여준다.

월가 전망

  • First Forte Consultancy CEO Mohamed Mughal(프라이빗 크레딧에 매수 의견):

    "지난 2~3년 간 프라이빗 크레딧에 대한 관심이 폭발적으로 늘어났는데, 이는 신용 시장이 주식 수준의 수익률을 내고 있기 때문이다. 이런 현상은 전례가 없었다."

  • Mashreq Bank 글로벌 투자은행 책임자 Chiradeep Deb(걸프 지역의 공개 및 프라이빗 채권 시장 관심에 매수 의견):

    "걸프 지역의 투자자와 은행들은 여전히 풍부한 유동성을 보유하고 있으며, 공개 및 프라이빗 채권 시장에서 다각화하고자 하는 열의를 보이고 있다... 우리는 이 과정에서 역할을 할 수 있을 것으로 생각한다."