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재생에너지 생산 능력 80% 증가, AI 수요 견인

By Athena Xu

5/16, 12:46 EDT
EQT Corporation
First Solar, Inc.
Kinder Morgan, Inc.
Southern Company
DBA Sempra
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핵심 요약

  • 미국의 총 발전 용량이 2035년까지 80% 증가할 것으로 예상되며, 태양광 용량은 4배, 풍력 용량은 2배 이상 늘어날 전망이다.
  • AI 및 데이터 센터로 인한 전력 수요 급증으로 2030년까지 미국 전력 수요의 8%를 차지할 것으로 예상된다.
  • 인플레이션 감축법으로 인해 연간 1000억 달러 이상 규모의 녹색 세금 공제 시장이 형성될 것으로 예상되며, 이는 재생 에너지 투자를 촉진할 것이다.

재생 에너지 용량 급증

미국은 2035년까지 총 발전 용량을 80% 늘릴 것으로 보이며, 이 중 상당 부분이 재생 에너지 원으로 충당될 전망이다. BloombergNEF에 따르면 개발업체들이 2023년 말 대비 737기가와트의 태양광 패널을 추가할 것으로 예상되어 태양광 용량이 4배 늘어날 것으로 보인다. 풍력 에너지 또한 현재 용량의 2배 이상인 200기가와트의 신규 설비가 설치될 것으로 예상된다. 이러한 확장은 전력망 탈탄소화와 인공지능 등 기술 산업의 전력 수요 증가에 대응하기 위한 노력의 일환이다.

그러나 이러한 재생 에너지로의 전환에는 풍력과 태양광의 간헐적 특성을 관리하는 과제가 존재한다. BloombergNEF는 새로운 용량을 수용하기 위한 미국 전력망 인프라의 대대적인 확장이 필요하다고 지적했다. 또한 지난해 대비 11배 이상 늘어난 221기가와트의 배터리 저장 설비 배치가 재생 에너지 변동성 해결을 위해 예상된다.

AI 주도의 전력 수요 증가

골드만삭스는 향후 10년간 인공지능과 데이터 센터를 중심으로 전력 수요가 급증할 것으로 전망했다. 투자은행에 따르면 AI 및 데이터 센터가 2030년까지 미국 전력 수요의 8%를 차지할 것으로 예상되는데, 이는 현재 3%에서 크게 늘어난 수치다. 이러한 수요 증가에는 천연가스와 재생 에너지가 혼합될 것으로 보이며, 재생 에너지가 40%의 성장을 담당할 것으로 전망된다. 골드만삭스는 Kinder Morgan, EQT, First Solar, Sempra, Southern Company 등 전력 수요 증가로 혜택을 받을 기업들의 콜옵션 매수를 권장했다.

녹색 세금 공제 시장 확대

2022년 조 바이든 대통령이 서명한 인플레이션 감축법은 세금 공제를 통해 청정 에너지 투자를 촉발시킬 것으로 보인다. 이 법안은 에너지 프로젝트가 세금 공제를 현금으로 거래할 수 있는 약 500억 달러 규모의 녹색 세금 공제 시장을 창출했다. 에버코어는 이 시장 규모가 2030년까지 연간 1000억 달러를 넘어설 것으로 예상했다. 세금 공제 매각을 통한 자금 유입은 금리 상승과 인플레이션으로 어려움을 겪고 있는 태양광 및 풍력 프로젝트 개발을 지원할 것으로 기대된다.

블랙스톤, Vitol, 트래비스 켈시 등 다양한 산업의 기업들이 이 새로운 시장에 참여하고 있다. 인플레이션 감축법이 도입한 유연성으로 세금 공제의 제3자 이전이 가능해져 재생 에너지 프로젝트 투자 과정이 단순해졌다. 이는 세금 부담 관리와 동시에 그린 에너지 이니셔티브를 지원하려는 다양한 투자자들을 끌어들이고 있다.