Equities

소로스펀드, NYCB 주식 147만주 매도하고 Alphabet 확대

By Alex P. Chase

5/16, 01:37 EDT
Alphabet Inc.
New York Community Bancorp, Inc.
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핵심 요약

  • Soros Fund Management가 연초 이래 64% 하락한 New York Community Bank(NYCB) 지분 전량을 매도했다.
  • 동 펀드는 Alphabet(GOOGL) 주식 27만 주 이상을 추가 매수하며 기술 섹터 비중을 크게 늘렸다.
  • 이러한 포트폴리오 조정은 규제 보고서 13-F 공시를 통해 드러났으며, 기술주 매수와 은행주 매도 등 전략적 변화를 보여준다.

전략적 포트폴리오 조정

조지 소로스가 설립한 Soros Fund Management는 최근 분기 보고서를 통해 투자 포트폴리오에 주목할 만한 변화를 보였다. 동 펀드는 NYCB 지분 147만 6천 주 전량을 매도했다. 이는 NYCB 주가가 연초 이래 64% 하락하는 등 어려운 상황 속에서 이루어진 결정이다. 한편 Fitch Ratings는 NYCB의 장기 발행체 디폴트 등급을 투기 등급으로 하향 조정했지만, 하방 리스크는 안정화되고 있다고 평가했다.

기술주 비중 확대

NYCB 지분 매도와 대조적으로, Soros Fund Management는 기술주 Alphabet에 대한 투자를 크게 늘렸다. 동 펀드는 Alphabet Class A(GOOGL) 주식 27만 주 이상을 추가 매수하여 총 보유 주식이 150만 주에 달한다. 이는 1분기 말 기준 약 2억 2,500만 달러 규모다. 이는 펀드의 기술 섹터 비중 확대를 반영하는 조치로 볼 수 있다.

규제 공시를 통한 통찰

Soros Fund Management의 포트폴리오 조정 내역은 대규모 투자자의 주식 및 옵션 포지션을 보고하는 13-F 규제 공시를 통해 드러났다. 이 공시는 분기 말 기준으로 이루어지며, 주요 금융 플레이어들의 투자 전략에 대한 스냅샷을 제공한다. 다만 공시 시점 이후 포지션이 크게 변동되었을 수 있어, 지연된 정보라는 점에 유의해야 한다.

월가 전망

  • Fitch Ratings(NYCB에 중립 의견):

    "NYCB의 하방 리스크는 안정화되고 있다."