Equities

써드포인트, 아마존·메타 지분 확대, MS는 축소

By Alex P. Chase

5/16, 15:21 EDT
Amazon.com, Inc.
Clorox Company
DuPont de Nemours, Inc.
Dollar Tree, Inc.
Alphabet Inc.
Goldman Sachs Group, Inc.
Las Vegas Sands Corp.
McKesson Corporation
Meta Platforms, Inc.
Microsoft Corporation
Skechers U.S.A., Inc.
United States Steel Corporation
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핵심 요약

  • 서드 포인트는 아마존, 메타, 알파벳에 대한 지분을 늘렸고, 마이크로소프트 지분은 12% 상승에도 불구하고 축소했다.
  • 바이킹 글로벌은 알파벳을 매도하고 메타를 크게 줄였으며, 애플과 마이크로소프트에 13억 달러 이상을 투자했고 아마존 지분을 40% 늘렸다.
  • 두 펀드 모두 금융, 소비재 등 테크 섹터 외 다른 분야에 투자하며 안정적인 빅테크 기업으로 포트폴리오를 다각화했다.

테크 섹터 투자 급증

Dan Loeb의 서드 포인트와 Ole Andreas Halvorsen의 바이킹 글로벌 인베스터스는 2024년 1분기 동안 테크 섹터에 대한 투자를 크게 늘렸다. 서드 포인트는 아마존과 메타 플랫폼스의 지분을 확대하고 4억 5천만 달러 이상 규모의 알파벳 신규 포지션을 취했다. 이로써 알파벳은 서드 포인트의 7번째 최대 보유 종목이 되었다. 반면 마이크로소프트 지분은 12% 이상 줄였다.

전략적 포트폴리오 조정

한편 바이킹 글로벌은 테크 투자에서 주목할 만한 변화를 보였다. 이 펀드는 알파벳 지분을 완전히 청산하고 메타 플랫폼스 지분을 약 75% 줄였다. 대신 애플과 마이크로소프트에 13억 달러 이상을 새로 투자했다. 또한 아마존 지분을 40% 늘리며 선별된 빅테크 기업에 대한 확신을 드러냈다.

다각화와 시장 트렌드

두 헤지펀드는 테크 섹터 외에도 포트폴리오를 다각화했다. 서드 포인트는 골드만삭스, 시네마크 등에 신규 투자했고, 이전 투자 종목이었던 US Steel, DuPont, McKesson 등은 정리했다. 바이킹 글로벌도 Clorox, Dollar Tree, Skechers, Las Vegas Sands 등 비(非)테크 기업에 진출했다. 이는 혁신 기술 테마 ETF에서 안정적인 빅테크 기업으로 투자자 관심이 이동하는 시장 트렌드를 반영한다.

운용사 코멘트

  • Dan Loeb, 서드 포인트:

    "뉴욕 기반 헤지펀드인 서드 포인트는 2024년 1분기 동안 450만 달러 이상 규모의 알파벳 지분을 신규 취득하고 아마존과 메타 플랫폼스 지분도 늘렸다... 다만 마이크로소프트 주식은 일부 매도했다."